Asesoría financiera en inversiones, que permitan canalizar sus proyectos de vida.
Nosotros
Somos un equipo de profesionales con más de 14 años de experiencia en el mercado de capitales Chileno.
Especializados en la prestación de servicios de análisis y gestión de ahorros e inversión a personas con necesidades e intereses de administrar un portafolio global basado en decisiones estratégicas y eficientes, y según objetivos financieros de mediano y largo plazo
Poner a disposición de los clientes un servicio personalizado de guía, apoyo y orientación financiera, que los acompañe en la gestión de sus ahorros, basado en una relación de confianza de largo plazo y durante todo el ciclo de acumulación/desinversión patrimonial
Basamos nuestro trabajo en entregar una asesoría imparcial y objetiva, con herramientas innovadoras que entregan información oportuna y transparente para todos los actores de nuestro sistema.
✓ Confianza
✓ Comunicación clara y honesta
✓ Innovación
✓ Trabajo en equipo
Nuestros clientes
Personas con liquidez financiera relevante, interesados en acceder a los mercados de capitales, bancarios y previsionales para una administración diversificada de recursos bajo un enfoque integral y dinámico en el tiempo.
Qué hacemos
Entregamos asesoría personalizada e integral a nuestro selecto grupo clientes, analizamos desde 6 puntos de vista la cartera para respaldar decisiones, interactuando con destacados managers del mercado nacional e internacional. La asesoría es permanente, con recomendaciones de inversiones periódicas flexibles que nos guían a tomar mejores decisiones en el camino de ahorrar y retirar capital en el futuro..
Análisis y Gestión de Inversiones
Asesoría Previsional
Análisis y Gestión de Beneficios Tributarios
Consolidación de la Información Financiera
Cómo lo Hacemos
Comenzamos con revisar y analizar su perfil de inversionista, saber cuál es su horizonte de inversión, tolerancia al riesgo, capacidad para afrontar volatilidades, experiencia financiera, beneficios tributarios que utiliza, análisis de sus productos actuales, estudios, edad, en qué desea utilizar sus dineros, en general todo lo referente a su persona, obteniendo información lo más detallada posible y poder configurar una propuesta de inversión personalizada.
Buscamos el mejor destino para sus ahorros una vez analizado su perfil, entregaremos una propuesta de inversión según su Declaración, que será nuestro pilar de trabajo y estructura de acuerdos, referente a la entrega de información, análisis de la cuenta, estrategia de cartera y toma de decisiones del portafolio total.
Diseñamos una propuesta personalizada para cada cliente, formulada según su perfil de inversionista y la declaración detallada, operamos con managers líderes en el mercado nacional e internacional que nos entregan toda la gama de productos necesarios para una asesoría de inversiones completa y el respaldo operativo, comercial y legal necesario para cumplir sus expectativas.
Para el análisis periódico del portafolio global, hemos desarrollado una herramienta capaz de entregarnos una mirada desde 6 puntos de vista de análisis, ayudando a tomar decisiones oportunas, estratégicas y de acuerdo a la declaración que acordamos con usted. La revisión la hacemos en conjunto, según reunión acordada y dejamos constancia en una minuta, con fechas, acciones tomadas, estatus de trabajo, observaciones, etc
Revisamos constantemente información relevante para usted y sus inversiones, que nos periten mantener actualizadas las recomendaciones, oportunidades de mercado y riesgos que se podrían enfrentar
Para transparencia y seguridad de nuestros clientes sus inversiones están en cada una de las administradoras elegidas en la propuesta y la información puede ser revisada con su clave de seguridad, nuestra labor es solamente de consultoría y consolidación de la información para ayudar en la toma de decisiones oportunas, estratégicas y eficientes que ayudan a crear valor extra a nuestro servicio.
También contamos con la infraestructura necesaria para respaldar toda la información de nuestros clientes.
